Обзор рынка строительства зданий из стальных металлоконструкций

Останнім часом зріс інтерес до теми будівництва будівель з металоконструкцій і це не випадково. Подібні споруди мають ряд переваг як в плані їх зведення, так і в експлуатації. Так, завдяки незначному вазі сталевих конструкцій замовник економить на несучому каркасі і фундаменті. До плюсів таких конструкцій відносяться також всесезонність, компактність будмайданчика, екологічність і архітектурна свобода. Монтаж конструкцій має короткий монтажний період, оскільки каркас монтується з готових елементів.

З огляду на актуальність теми, маркетологи digital-агентства повного циклу Rubarb провели маркетингове дослідження українського ринку будівництва знань із сталевих металоконструкцій і визначили основні його тенденції.

Висновок про те, що ринок дійсно заслуговує на увагу, наші фахівці зробили вже з самого початку дослідження, виявивши те, що попит на будівництво будівель з металоконструкцій (МК) в Україні демонструє позитивну динаміку. Обсяги споживання в 2018 р склали 108 тис. Т. Згідно з опитуванням, яке провели в УЦСС, в 2019 року також прогнозується зростання споживання, не менше, ніж на 19%. Близько 40% ринку забезпечують великі заводи з виробництва МК.

Тенденції ринку і події на ринку

Мабуть, головною позитивною тенденцією ринку є зростання виробничої активності виробників та збільшення кількості учасників ринку з обсягами більше 5 тис. Т, що свідчить про зростання привабливості галузі.

Безумовно, хорошою тенденцією також можна вважати зростання числа масштабних угод між девелоперами і банками, що свідчить про розвиток і перспективи в секторі комерційної нерухомості України.

Зростаючої тенденцією, популярної в Європі і підхопленою в останні роки Україна, є підвищення інтересу до проектів з відновлюваної енергетики. Це також можна розцінювати як потенціал зростання обсягів продажів споруд з МК, оснащених подібними конструкціями.

Позитивні фактори, що впливають на обсяги продажів

У зв'язку з підвищенням в Україні попиту на будівництво комерційних і промислових будівель з МК, фактор росту ринку нежитлової нерухомості (в першій половині 2019 року він склав 33%) можна вважати позитивним з точки зору ринкових можливостей.

Згідно зі статистикою, в першій половині 2019 р спостерігається позитивна динаміка індексу капітальних інвестицій, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, що свідчить про поліпшення інвестиційного клімату в Україні та потенціал зростання споживання будівель з МК.

Істотним фактором на користь зростання обсягів продажів є звуження кола інвестиційних можливостей на зрілих європейських ринках, що підвищує зацікавленість іноземних інвесторів здійснювати вкладення на периферійних ринках Європи, в тому числі в Україні.

Сегменти, які мають високий нереалізований потенціал

Основними споживачами будівель з МК в Україні є комерційний сектор і АПК. Останнім часом зростає популярність ТРЦ, а забезпеченість агропромислового комплексу необхідними спорудами низька. Обидва ці сегмента створюють високий потенціал для зростання обсягів продажів будинків з МК.

Бар'єри для входження на ринок

Незважаючи на зростання привабливості галузі, існуючі бар'єри досить високі через те, що більша їх частина є позагалузевими і не піддаються регулюванню з боку головних операторів ринку:

• Зростання цін на гарячекатаний лист
• Зниження різниці між вартістю металевих і бетонних конструкцій
• Насторожене ставлення до металоконструкцій замовників
• Неефективне держрегулювання галузі
• Неможливість дешевого фінансування
• Корупція

Нові потенційні учасники ринку

• Глобальні будівельні компанії можуть увійти в галузь, якщо відчують її привабливість; ймовірність їх входження буде високою в разі подолання більшості бар'єрів;
• Локальні компанії, що виконують сьогодні деякі етапи виробничого ланцюжка.

Ключові фактори успіху

Дослідження споживачів будівель з МК дозволили виявити основні запити, що впливають на прийняття рішення про будівництво замовником:

• Досвід роботи в галузі
• Наявність власного проектного підрозділу
• Наявність системи контролю якості
• Високий ступінь автоматизації виробничих процесів
• Забезпечення логістики
• Зниження витрат
• Кваліфікація персоналу
• Якість МК і процесів
• УТП
• Відгуки замовників
• Маркетингові програми

Аналіз ринкового оточення

Дослідження споживчих переваг

Основними кінцевими споживачами будівель із сталевих МК є:

• промисловість
• комерційний сектор (офіси, склади, торгівля)
• сфера спорту
• інфраструктура
  

Комерційний сектор - сегмент що найбільш динамічно розвивається. Інвестиційна привабливість цього сектора обумовлена ​​стабільним збільшенням ринкової вартості комерційних об'єктів і відносно низька ступінь інвестиційних ризиків. Однак високий розмір вхідного порогу цього ринку робить його малодоступним для прямих приватних інвестицій.

На думку дослідників ринку нерухомості, в найближчі роки очікується різке зростання вартості офісних приміщень (зростання оренди), зростання активності на ринку торговельної нерухомості (прихід в Україну нових брендів), зростання нерухомості в готельному секторі.

Замовниками будівництва об'єктів нерухомості зі сталевих МК або їх посередниками є:

• Великі підприємства, що мають у розпорядженні акціонерний капітал;
• Девелопери (забудовники), які залучають для зведення об'єктів інвестиції;
• Інвестиційні компанії
• Генпідрядні (підрядні) організації.
  

Однією з головних цілей капіталовкладень великими підприємствами, зайнятими в сільському господарстві, металургійному комплексі, хімічній промисловості, ритейлі й ін., є диверсифікація ризиків. З огляду на активний розвиток ринку МК, реалізація об'єктів нерухомості може забезпечити їм максимальні ціни продажів, орендних ставок і прибутку.

Головний мотив придбання об'єктів нерухомості на основі МК великими підприємствами - отримати достатню кількість ресурсів, необхідних для збереження темпів розвитку або для якісного стрибка на новий рівень.

Девелопери переслідують дві основні мети: отримання прибутку від побудованого об'єкта нерухомості і підвищення конкурентоспроможності на девелоперському ринку. Девелоперу важливо, щоб найбільші фінансові установи та банки були впевнені в надійності співпраці з ним і готові фінансувати якісні проекти.

Інвесторів будівництва об'єктів із сталевих МК, як правило, привертає можливість отримувати довгостроковий пасивний дохід за мінімальної участі в управлінні вкладеннями. Однак західні інвестори, в основному, шукають поверненню не через дивіденди, а через подальший продаж свого активу.

Привабливість ринку для іноземного інвестора обумовлена ​​наступним:

• Простота і малі терміни отримання дозвільної документації
• Початкові капіталовкладення набагато менше, ніж на заході
• Можливість продажу недобудованого об'єкта
• Стабільність ринку нерухомості і наявність сильних надійних забудовників.
  

Проблемами, що впливають на прийняття рішення західного інвестора про інвестування в Україні, є: відсутність кваліфікованих кадрів, репутаційні ризики, непрозорі правила гри, неефективна банківська система і принципова різниця в бізнес-менталітеті.

Споживчі переваги замовників будівництва об'єктів нерухомості на основі МК відрізняються, залежно від мети їх зведення. При виборі виконавця вирішальну роль відіграють:

• Досвід роботи. Замовники більше довіряють компаніям-забудовникам з великим досвідом роботи. При цьому останнім часом зростає інтерес до нових компаніям, які здатні реалізовувати цікаві проекти і демонструють стійкі темпи зростання.
• Наявність готових проектів і їх масштаб.
• Надійність компанії. Замовник, здійснюючи вибір виконавця, прагне дізнатися більше про компанію: які терміни реалізованих проектів були заявлені і як вони змінювалися в процесі будівництва; наявність проблем з документами, невиконаними обіцянками.

Для іноземного інвестора важливі також прозорість юридичної і організаційної структур, а також фінансова прозорість.

Дослідження конкурентного середовища

Дослідження конкурентного середовища дозволило виділити серед виробників будинків з МК три стратегічні групи і характеризувати їх стратегічне і конкурентна поведінка на ринку.