Обзор рынка строительства зданий из стальных металлоконструкций
Останнім часом зріс інтерес до теми будівництва будівель з металоконструкцій і це не випадково. Подібні споруди мають ряд переваг як в плані їх зведення, так і в експлуатації. Так, завдяки незначному вазі сталевих конструкцій замовник економить на несучому каркасі і фундаменті. До плюсів таких конструкцій відносяться також всесезонність, компактність будмайданчика, екологічність і архітектурна свобода. Монтаж конструкцій має короткий монтажний період, оскільки каркас монтується з готових елементів.
З огляду на актуальність теми, маркетологи digital-агентства повного циклу Rubarb провели маркетингове дослідження українського ринку будівництва знань із сталевих металоконструкцій і визначили основні його тенденції.
Висновок про те, що ринок дійсно заслуговує на увагу, наші фахівці зробили вже з самого початку дослідження, виявивши те, що попит на будівництво будівель з металоконструкцій (МК) в Україні демонструє позитивну динаміку. Обсяги споживання в 2018 р склали 108 тис. Т. Згідно з опитуванням, яке провели в УЦСС, в 2019 року також прогнозується зростання споживання, не менше, ніж на 19%. Близько 40% ринку забезпечують великі заводи з виробництва МК.
Тенденції ринку і події на ринку

Мабуть, головною позитивною тенденцією ринку є зростання виробничої активності виробників та збільшення кількості учасників ринку з обсягами більше 5 тис. Т, що свідчить про зростання привабливості галузі.
Безумовно, хорошою тенденцією також можна вважати зростання числа масштабних угод між девелоперами і банками, що свідчить про розвиток і перспективи в секторі комерційної нерухомості України.
Зростаючої тенденцією, популярної в Європі і підхопленою в останні роки Україна, є підвищення інтересу до проектів з відновлюваної енергетики. Це також можна розцінювати як потенціал зростання обсягів продажів споруд з МК, оснащених подібними конструкціями.
Позитивні фактори, що впливають на обсяги продажів

У зв'язку з підвищенням в Україні попиту на будівництво комерційних і промислових будівель з МК, фактор росту ринку нежитлової нерухомості (в першій половині 2019 року він склав 33%) можна вважати позитивним з точки зору ринкових можливостей.
Згідно зі статистикою, в першій половині 2019 р спостерігається позитивна динаміка індексу капітальних інвестицій, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, що свідчить про поліпшення інвестиційного клімату в Україні та потенціал зростання споживання будівель з МК.
Істотним фактором на користь зростання обсягів продажів є звуження кола інвестиційних можливостей на зрілих європейських ринках, що підвищує зацікавленість іноземних інвесторів здійснювати вкладення на периферійних ринках Європи, в тому числі в Україні.
Сегменти, які мають високий нереалізований потенціал
Основними споживачами будівель з МК в Україні є комерційний сектор і АПК. Останнім часом зростає популярність ТРЦ, а забезпеченість агропромислового комплексу необхідними спорудами низька. Обидва ці сегмента створюють високий потенціал для зростання обсягів продажів будинків з МК.
Бар'єри для входження на ринок
Незважаючи на зростання привабливості галузі, існуючі бар'єри досить високі через те, що більша їх частина є позагалузевими і не піддаються регулюванню з боку головних операторів ринку:
- Зростання цін на гарячекатаний лист
- Зниження різниці між вартістю металевих і бетонних конструкцій
- Насторожене ставлення до металоконструкцій замовників
- Неефективне держрегулювання галузі
- Неможливість дешевого фінансування
- Корупція
Нові потенційні учасники ринку
- Глобальні будівельні компанії можуть увійти в галузь, якщо відчують її привабливість; ймовірність їх входження буде високою в разі подолання більшості бар'єрів;
- Локальні компанії, що виконують сьогодні деякі етапи виробничого ланцюжка.
Ключові фактори успіху

Дослідження споживачів будівель з МК дозволили виявити основні запити, що впливають на прийняття рішення про будівництво замовником:
- Досвід роботи в галузі
- Наявність власного проектного підрозділу
- Наявність системи контролю якості
- Високий ступінь автоматизації виробничих процесів
- Забезпечення логістики
- Зниження витрат
- Кваліфікація персоналу
- Якість МК і процесів
- УТП
- Відгуки замовників
- Маркетингові програми
Аналіз ринкового оточення
Область |
Вплив на галузь будівництва будівель на основі МК |
Тенденції |
|
позитивні |
негативні |
||
Будівельна галузь в цілому |
Галузь в значній мірі залежить від стану будівельної галузі в цілому |
· Зростання інвестицій в інфраструктурне будівництво та інженерні споруди · Основними драйверами зростання є проведення робіт на об'єктах транспортної інфраструктури, ремонт і модернізація виробництва · зростання попиту на будівництво комерційної та офісної нерухомості |
· Висока вартість позикового ресурсу · Основним джерелом інвестицій є наявний дохід підприємств
|
Економіка |
Галузь чутлива до змін в економіці |
· за оцінками Мінекономрозвитку України в 2019-2021 рр. збережеться · Інвестиційна активність економічних агентів · Посилення фінансових можливостей будівельних компаній |
· погіршення динаміки більшості базових галузей економіки · Наявність істотного системного ризику - зміна монетарної політики Центральних банків країн світу, що може привести до погіршення умови доступу України до світових ринків капіталу · Зростання цін на будівельно-монтажні роботи (на 23,4%) і заробітну плату |
Виробництво і технології |
Галузь в значній мірі залежить від технологічних інновацій |
· Зниження частки імпорту китайського прокату і заміщенню його європейським і українським · Поліпшення якості металу, виробленого на внутрішньому ринку України · Розширення асортименту прокату |
· На ринку переважають, в основному, зварні металоконструкції
|
Кадри |
Галузь в значній мірі залежить від наявності кваліфікованих кадрів |
- |
· спостерігається скорочення середнього обсягу штатних робітників · Заміщення більш кваліфікованого персоналу менш кваліфікованим · Велика кількість негативних відгуків колишніх працівників заводів |
Дослідження споживчих переваг

Основними кінцевими споживачами будівель із сталевих МК є:
- промисловість
- комерційний сектор (офіси, склади, торгівля)
- сфера спорту
- інфраструктура
Комерційний сектор - сегмент що найбільш динамічно розвивається. Інвестиційна привабливість цього сектора обумовлена стабільним збільшенням ринкової вартості комерційних об'єктів і відносно низька ступінь інвестиційних ризиків. Однак високий розмір вхідного порогу цього ринку робить його малодоступним для прямих приватних інвестицій.
На думку дослідників ринку нерухомості, в найближчі роки очікується різке зростання вартості офісних приміщень (зростання оренди), зростання активності на ринку торговельної нерухомості (прихід в Україну нових брендів), зростання нерухомості в готельному секторі.
Замовниками будівництва об'єктів нерухомості зі сталевих МК або їх посередниками є:
- Великі підприємства, що мають у розпорядженні акціонерний капітал;
- Девелопери (забудовники), які залучають для зведення об'єктів інвестиції;
- Інвестиційні компанії
- Генпідрядні (підрядні) організації.
Однією з головних цілей капіталовкладень великими підприємствами, зайнятими в сільському господарстві, металургійному комплексі, хімічній промисловості, ритейлі й ін., є диверсифікація ризиків. З огляду на активний розвиток ринку МК, реалізація об'єктів нерухомості може забезпечити їм максимальні ціни продажів, орендних ставок і прибутку.
Головний мотив придбання об'єктів нерухомості на основі МК великими підприємствами - отримати достатню кількість ресурсів, необхідних для збереження темпів розвитку або для якісного стрибка на новий рівень.
Девелопери переслідують дві основні мети: отримання прибутку від побудованого об'єкта нерухомості і підвищення конкурентоспроможності на девелоперському ринку. Девелоперу важливо, щоб найбільші фінансові установи та банки були впевнені в надійності співпраці з ним і готові фінансувати якісні проекти.
Інвесторів будівництва об'єктів із сталевих МК, як правило, привертає можливість отримувати довгостроковий пасивний дохід за мінімальної участі в управлінні вкладеннями. Однак західні інвестори, в основному, шукають поверненню не через дивіденди, а через подальший продаж свого активу.
Привабливість ринку для іноземного інвестора обумовлена наступним:
- Простота і малі терміни отримання дозвільної документації
- Початкові капіталовкладення набагато менше, ніж на заході
- Можливість продажу недобудованого об'єкта
- Стабільність ринку нерухомості і наявність сильних надійних забудовників.
Проблемами, що впливають на прийняття рішення західного інвестора про інвестування в Україні, є: відсутність кваліфікованих кадрів, репутаційні ризики, непрозорі правила гри, неефективна банківська система і принципова різниця в бізнес-менталітеті.
Споживчі переваги замовників будівництва об'єктів нерухомості на основі МК відрізняються, залежно від мети їх зведення. При виборі виконавця вирішальну роль відіграють:
- Досвід роботи. Замовники більше довіряють компаніям-забудовникам з великим досвідом роботи. При цьому останнім часом зростає інтерес до нових компаніям, які здатні реалізовувати цікаві проекти і демонструють стійкі темпи зростання.
- Наявність готових проектів і їх масштаб.
- Надійність компанії. Замовник, здійснюючи вибір виконавця, прагне дізнатися більше про компанію: які терміни реалізованих проектів були заявлені і як вони змінювалися в процесі будівництва; наявність проблем з документами, невиконаними обіцянками.
Для іноземного інвестора важливі також прозорість юридичної і організаційної структур, а також фінансова прозорість.
Дослідження конкурентного середовища

Дослідження конкурентного середовища дозволило виділити серед виробників будинків з МК три стратегічні групи і характеризувати їх стратегічне і конкурентна поведінка на ринку.
Стратегічна група | Найбільші конкуренти | Характеристики та стратегії |
1. | Група компаній ОСНОВА ЮТЕМ-ЗМК RIOLA Будівельна компанія "СК" Досвід 2002 | Основні види діяльності: - повний цикл будівельних робіт від проектування будівель до повної внутрішньої обробки приміщень; -генеральний підряд. Металоконструкції: - Проектування, виготовлення та монтаж металоконструкцій - виготовлення металоконструкцій з різними видами з'єднання, різних габаритів і ступеня складності; - каркасні будинки, повнокомплектні сталеві будівлі, швидкомонтовані будівлі. Переваги в категоріях: · Репутація і надійність компанії: масштаби діяльності; досвід роботи, наявність виробничих потужностей; · Якість: наявність сильних виробничих активів і технологій. |
2. | ЖЗОК Steel Work Group УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ PRIMECON ТЕРМАСТІЛ ТОВ ЕТУАЛЬ ЧЗМК ТОВ «Завод МастерПрофі» БЗМК Броварський завод металоконструкцій ЄВРОФОРМАТ МетТрансСервіс LLENTAB Завод сталевих Конструкцій «Конгрейд»
| - Великий спектр будь-яких типів будівельних металевих конструкцій для різних сфер діяльності і призначення; - Серійні і унікальні металоконструкції; - Основу пропозиції становить готовність до нестандартних, індивідуальних проектах; - Особливий акцент на обладнанні та технологіях виробництва Як переваги компанії відзначають: кількість реалізованих проектів та їх географію; досвід роботи; наявність власного проектного підрозділу та лабораторій; наявність системи контролю якості; орієнтацію на запити клієнта; досягнення в іншому виді діяльності, популярність і репутація. Переваги в категоріях: · Імідж. Масштаб присутності на міжнародному ринку · Якість. Контроль якості МК і виробництва · Економія і зниження ризиків. Виконання робіт «під ключ» · Терміни виконання замовлення · Технології проектування і виробництва |
3. | БФ Завод Старокостянтинівський завод «Металіст» влучному Інвест ПП "Стальстройинвест" ТОВ "Метал Монтаж Сервіс" | - Металоконструкції різного рівня складності - Велика частка в реалізованих проектах будівництва об'єктів з легких металоконструкцій; - У більшості випадків присутній тільки виробництво і монтаж МК; - Більшість компаній не мають власного проектного підрозділу та системи контролю якості. - Слабка активність в просуванні компаній в мережі Інтернет - Відсутність УТП для конструкцій зі сталі |
Додати коментар
Обов'язкові поля позначені *