Обзор рынка строительства зданий из стальных металлоконструкций

Останнім часом зріс інтерес до теми будівництва будівель з металоконструкцій і це не випадково. Подібні споруди мають ряд переваг як в плані їх зведення, так і в експлуатації. Так, завдяки незначному вазі сталевих конструкцій замовник економить на несучому каркасі і фундаменті. До плюсів таких конструкцій відносяться також всесезонність, компактність будмайданчика, екологічність і архітектурна свобода. Монтаж конструкцій має короткий монтажний період, оскільки каркас монтується з готових елементів.

З огляду на актуальність теми, маркетологи digital-агентства повного циклу Rubarb провели маркетингове дослідження українського ринку будівництва знань із сталевих металоконструкцій і визначили основні його тенденції.

Висновок про те, що ринок дійсно заслуговує на увагу, наші фахівці зробили вже з самого початку дослідження, виявивши те, що попит на будівництво будівель з металоконструкцій (МК) в Україні демонструє позитивну динаміку. Обсяги споживання в 2018 р склали 108 тис. Т. Згідно з опитуванням, яке провели в УЦСС, в 2019 року також прогнозується зростання споживання, не менше, ніж на 19%. Близько 40% ринку забезпечують великі заводи з виробництва МК.

Тенденції ринку і події на ринку

test

Мабуть, головною позитивною тенденцією ринку є зростання виробничої активності виробників та збільшення кількості учасників ринку з обсягами більше 5 тис. Т, що свідчить про зростання привабливості галузі.

Безумовно, хорошою тенденцією також можна вважати зростання числа масштабних угод між девелоперами і банками, що свідчить про розвиток і перспективи в секторі комерційної нерухомості України.

Зростаючої тенденцією, популярної в Європі і підхопленою в останні роки Україна, є підвищення інтересу до проектів з відновлюваної енергетики. Це також можна розцінювати як потенціал зростання обсягів продажів споруд з МК, оснащених подібними конструкціями.

Позитивні фактори, що впливають на обсяги продажів

test

У зв'язку з підвищенням в Україні попиту на будівництво комерційних і промислових будівель з МК, фактор росту ринку нежитлової нерухомості (в першій половині 2019 року він склав 33%) можна вважати позитивним з точки зору ринкових можливостей.

Згідно зі статистикою, в першій половині 2019 р спостерігається позитивна динаміка індексу капітальних інвестицій, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, що свідчить про поліпшення інвестиційного клімату в Україні та потенціал зростання споживання будівель з МК.

Істотним фактором на користь зростання обсягів продажів є звуження кола інвестиційних можливостей на зрілих європейських ринках, що підвищує зацікавленість іноземних інвесторів здійснювати вкладення на периферійних ринках Європи, в тому числі в Україні.

Сегменти, які мають високий нереалізований потенціал

Основними споживачами будівель з МК в Україні є комерційний сектор і АПК. Останнім часом зростає популярність ТРЦ, а забезпеченість агропромислового комплексу необхідними спорудами низька. Обидва ці сегмента створюють високий потенціал для зростання обсягів продажів будинків з МК.

Бар'єри для входження на ринок

Незважаючи на зростання привабливості галузі, існуючі бар'єри досить високі через те, що більша їх частина є позагалузевими і не піддаються регулюванню з боку головних операторів ринку:

  • Зростання цін на гарячекатаний лист
  • Зниження різниці між вартістю металевих і бетонних конструкцій
  • Насторожене ставлення до металоконструкцій замовників
  • Неефективне держрегулювання галузі
  • Неможливість дешевого фінансування
  • Корупція

Нові потенційні учасники ринку

  • Глобальні будівельні компанії можуть увійти в галузь, якщо відчують її привабливість; ймовірність їх входження буде високою в разі подолання більшості бар'єрів;
  • Локальні компанії, що виконують сьогодні деякі етапи виробничого ланцюжка.

Ключові фактори успіху

test

Дослідження споживачів будівель з МК дозволили виявити основні запити, що впливають на прийняття рішення про будівництво замовником:

  • Досвід роботи в галузі
  • Наявність власного проектного підрозділу
  • Наявність системи контролю якості
  • Високий ступінь автоматизації виробничих процесів
  • Забезпечення логістики
  • Зниження витрат
  • Кваліфікація персоналу
  • Якість МК і процесів
  • УТП
  • Відгуки замовників
  • Маркетингові програми

Аналіз ринкового оточення

Область

Вплив на галузь будівництва будівель на основі МК

Тенденції

позитивні

негативні

Будівельна галузь в цілому

Галузь в значній мірі залежить від стану будівельної галузі в цілому

· Зростання інвестицій в інфраструктурне будівництво та інженерні споруди

· Основними драйверами зростання є проведення робіт на об'єктах транспортної інфраструктури, ремонт і модернізація виробництва

· зростання попиту на будівництво комерційної та офісної нерухомості

·  Висока вартість позикового ресурсу

· Основним джерелом інвестицій є наявний дохід підприємств

 

Економіка

Галузь чутлива до змін в економіці

·  за оцінками Мінекономрозвитку України в 2019-2021 рр. збережеться

· Інвестиційна активність економічних агентів

· Посилення фінансових можливостей будівельних компаній

· погіршення динаміки більшості базових галузей економіки

· Наявність істотного системного ризику - зміна монетарної політики Центральних банків країн світу, що може привести до погіршення умови доступу України до світових ринків капіталу

· Зростання цін на будівельно-монтажні роботи (на 23,4%) і заробітну плату

Виробництво і технології

Галузь в значній мірі залежить від технологічних інновацій

· Зниження частки імпорту китайського прокату і заміщенню його європейським і українським

· Поліпшення якості металу, виробленого на внутрішньому ринку України

· Розширення асортименту прокату

· На ринку переважають, в основному, зварні металоконструкції

 

Кадри

Галузь в значній мірі залежить від наявності кваліфікованих кадрів

-

· спостерігається скорочення середнього обсягу штатних робітників

· Заміщення більш кваліфікованого персоналу менш кваліфікованим

· Велика кількість негативних відгуків колишніх працівників заводів

Дослідження споживчих переваг

test

Основними кінцевими споживачами будівель із сталевих МК є:

  • промисловість
  • комерційний сектор (офіси, склади, торгівля)
  • сфера спорту
  • інфраструктура

Комерційний сектор - сегмент що найбільш динамічно розвивається. Інвестиційна привабливість цього сектора обумовлена ​​стабільним збільшенням ринкової вартості комерційних об'єктів і відносно низька ступінь інвестиційних ризиків. Однак високий розмір вхідного порогу цього ринку робить його малодоступним для прямих приватних інвестицій.

На думку дослідників ринку нерухомості, в найближчі роки очікується різке зростання вартості офісних приміщень (зростання оренди), зростання активності на ринку торговельної нерухомості (прихід в Україну нових брендів), зростання нерухомості в готельному секторі.

Замовниками будівництва об'єктів нерухомості зі сталевих МК або їх посередниками є:

  • Великі підприємства, що мають у розпорядженні акціонерний капітал;
  • Девелопери (забудовники), які залучають для зведення об'єктів інвестиції;
  • Інвестиційні компанії
  • Генпідрядні (підрядні) організації.

Однією з головних цілей капіталовкладень великими підприємствами, зайнятими в сільському господарстві, металургійному комплексі, хімічній промисловості, ритейлі й ін., є диверсифікація ризиків. З огляду на активний розвиток ринку МК, реалізація об'єктів нерухомості може забезпечити їм максимальні ціни продажів, орендних ставок і прибутку.

Головний мотив придбання об'єктів нерухомості на основі МК великими підприємствами - отримати достатню кількість ресурсів, необхідних для збереження темпів розвитку або для якісного стрибка на новий рівень.

Девелопери переслідують дві основні мети: отримання прибутку від побудованого об'єкта нерухомості і підвищення конкурентоспроможності на девелоперському ринку. Девелоперу важливо, щоб найбільші фінансові установи та банки були впевнені в надійності співпраці з ним і готові фінансувати якісні проекти.

Інвесторів будівництва об'єктів із сталевих МК, як правило, привертає можливість отримувати довгостроковий пасивний дохід за мінімальної участі в управлінні вкладеннями. Однак західні інвестори, в основному, шукають поверненню не через дивіденди, а через подальший продаж свого активу.

Привабливість ринку для іноземного інвестора обумовлена ​​наступним:

  • Простота і малі терміни отримання дозвільної документації
  • Початкові капіталовкладення набагато менше, ніж на заході
  • Можливість продажу недобудованого об'єкта
  • Стабільність ринку нерухомості і наявність сильних надійних забудовників.

Проблемами, що впливають на прийняття рішення західного інвестора про інвестування в Україні, є: відсутність кваліфікованих кадрів, репутаційні ризики, непрозорі правила гри, неефективна банківська система і принципова різниця в бізнес-менталітеті.

Споживчі переваги замовників будівництва об'єктів нерухомості на основі МК відрізняються, залежно від мети їх зведення. При виборі виконавця вирішальну роль відіграють:

  • Досвід роботи. Замовники більше довіряють компаніям-забудовникам з великим досвідом роботи. При цьому останнім часом зростає інтерес до нових компаніям, які здатні реалізовувати цікаві проекти і демонструють стійкі темпи зростання.
  • Наявність готових проектів і їх масштаб.
  • Надійність компанії. Замовник, здійснюючи вибір виконавця, прагне дізнатися більше про компанію: які терміни реалізованих проектів були заявлені і як вони змінювалися в процесі будівництва; наявність проблем з документами, невиконаними обіцянками.

Для іноземного інвестора важливі також прозорість юридичної і організаційної структур, а також фінансова прозорість.

Дослідження конкурентного середовища

test

Дослідження конкурентного середовища дозволило виділити серед виробників будинків з МК три стратегічні групи і характеризувати їх стратегічне і конкурентна поведінка на ринку.

Стратегічна група

Найбільші конкуренти

Характеристики та стратегії

1Проектно-будівельні, будівельні та інжинірингові компанії, що виробляють металоконструкції

Група компаній ОСНОВА

ЮТЕМ-ЗМК

RIOLA

Будівельна компанія "СК"

Досвід 2002

Основні види діяльності:

- повний цикл будівельних робіт від проектування будівель до повної внутрішньої обробки приміщень;

-генеральний підряд.

Металоконструкції:

- Проектування, виготовлення та монтаж металоконструкцій

- виготовлення металоконструкцій з різними видами з'єднання, різних габаритів і ступеня складності;

- каркасні будинки, повнокомплектні сталеві будівлі, швидкомонтовані будівлі.

Переваги в категоріях:

· Репутація і надійність компанії: масштаби діяльності; досвід роботи, наявність виробничих потужностей;

· Якість: наявність сильних виробничих активів і технологій.

2. Великі високоспеціалізовані компанії з виробництва металевих конструкцій і зведенні споруд з використанням металоконструкцій

ЖЗОК

Steel Work Group

УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ

PRIMECON

ТЕРМАСТІЛ

ТОВ ЕТУАЛЬ

ЧЗМК

ТОВ «Завод МастерПрофі»

БЗМК Броварський завод металоконструкцій

ЄВРОФОРМАТ

МетТрансСервіс

LLENTAB

Завод сталевих Конструкцій «Конгрейд»

 

- Великий спектр будь-яких типів будівельних металевих конструкцій для різних сфер діяльності і призначення;

- Серійні і унікальні металоконструкції;

- Основу пропозиції становить готовність до нестандартних, індивідуальних проектах;

- Особливий акцент на обладнанні та технологіях виробництва

Як переваги компанії відзначають: кількість реалізованих проектів та їх географію; досвід роботи; наявність власного проектного підрозділу та лабораторій; наявність системи контролю якості; орієнтацію на запити клієнта; досягнення в іншому виді діяльності, популярність і репутація.

Переваги в категоріях:

· Імідж. Масштаб присутності на міжнародному ринку

· Якість. Контроль якості МК і виробництва

· Економія і зниження ризиків. Виконання робіт «під ключ»

· Терміни виконання замовлення

· Технології проектування і виробництва

3. Середні за розмірами компанії, що займаються виробництвом конструкцій зі сталі та інших видів каркасних споруд, а також надають послуги зведення споруд з використанням МК

БФ Завод

Старокостянтинівський завод «Металіст»

влучному Інвест

ПП "Стальстройинвест"

ТОВ "Метал Монтаж Сервіс"

- Металоконструкції різного рівня складності

- Велика частка в реалізованих проектах будівництва об'єктів з легких металоконструкцій;

- У більшості випадків присутній тільки виробництво і монтаж МК;

- Більшість компаній не мають власного проектного підрозділу та системи контролю якості.

- Слабка активність в просуванні компаній в мережі Інтернет

- Відсутність УТП для конструкцій зі сталі