Тенденції ринку холодного зберігання плодоовочевої продукції в Україні

Ринок холодильних складів в Україні розвинений недостатньо і є досить вузьким сегментом складського ринку, що має свою специфіку. Цільова аудиторія представлена компаніями різних галузей харчової промисловості, тому зведення об'єктів з усередненими параметрами ускладнено. У зв'язку з цим, девелопери здійснюють проектування «під потреби замовника».

Тенденції ринку холодного зберігання плодоовочевої продукції в Україні — блог RUBARB - Зображення - 12

Сьогодні на ринку холодильного обладнання виділяються дві основні групи: 

  1. «Промисловий холод», основними споживачами якого є: склади , підприємства харчової промисловості, промислові підприємства, об'єкти комерційної нерухомості, пивоварні підприємства і підприємства з виробництва безалкогольних напоїв. & nbsp;

  2. «Комерційний холод» , основними споживачами якого є магазини, супермаркети, продуктові ринки, підприємства громадського харчування і невеликі пивоварні. & nbsp;

Найбільша кількість складів холодного зберігання продуктів харчування та с/г продукції зосереджена в європейській частині України.

Тенденції ринку холодного зберігання плодоовочевої продукції в Україні — блог RUBARB - Зображення - 13

Згідно температурному діапазону, 78% складають низькотемпературні склади, 13% - плодоовощехраніліща, 9% - середньо температурні.

Для різних потреб використовуються різні типи складських холодильників:

  • морозильні склади для зберігання заморожених птиці і м'яса;
  • склади холодильники для молочних продуктів, сирів і ковбас;
  • склади-холодильники для фруктів, овочів, кольорів;
  • камери дозрівання бананів;
  • камери охолодження м'яса після забою, ковбаси після виготовлення;
  • камери шокової заморозки м'яса, риби, пельмені й, ягід і грибів та ін.
Всі ці приміщення мають свої температури та вологості режими.
Тенденції ринку холодного зберігання плодоовочевої продукції в Україні — блог RUBARB - Зображення - 14

На сьогоднішній день, основним фактором, що стримує попит на будівництво холодильних складів в Україні є висока вартість їх обладнання, а також витрати на інженерне забезпечення та експлуатацію. Особливий недолік в інвестуванні відчуває аграрний сектор, який має потребу в масштабних холодильних об'єктах для довгострокового зберігання плодоовочевої продукції.

Причини обмеженості інвестицій криються у зовнішньому середовищі: обмежений доступ до фінансових коштів, недосконалість ринку землі і великі ризики сільськогосподарського виробництва. Тому масштабні проекти з будівництва холодильних складів доступні, в більшій мірі, для великих компаній, а невеликі с/г підприємства і ферми змушені їх орендувати. Незважаючи на це, прогнозується збільшення попиту на холодильні проекти, оскільки потреба в таких приміщеннях є суттєвою і значно перевищує існуючу пропозицію.

Тенденції ринку холодного зберігання плодоовочевої продукції в Україні — блог RUBARB - Зображення - 15

Головними «драйверами» зростання попиту на холодильні об'єкти на сьогоднішній день залишаються імпортери замороженої продукції, виробники харчових продуктів, а також інші споживачі (виробники і дистриб'ютори фармацевтичної продукції та біологічно активних добавок, логістичні оператори, оператори роздрібної торгівлі, квіткові компанії і т.п.).

Для виявлення потенціалу зростання ринку холодильних складів в Україні розглянемо детально одну з його головних впливають сфер - виробництво плодоовочевої продукції. Це обумовлено і тим, що ступінь забезпеченості аграрного сектора холодильними складами є найважливішим фактором розвитку самого плодоовочевого ринку. До основних його тенденцій можна віднести:

  • Зниження чутливості покупця до ціни плодоовочевої продукції.
  • Скорочення площі під овочами «борщового набору» (у 2017 році - на 2%, в порівнянні з 2016 р.).
  • Географія поставок овочів «борщового набору» обмежується країнами СНД. Загальний обсяг експорту є мізерним, щодо валового збору цієї продукції.
  • Зростання експорту свіжих фруктів і ягід. Найбільш привабливими стають ринки ЄС, Близького Сходу і Південно-Східної Азії. Експорт в Росію перестає бути пріоритетним.
  • У виробництві фруктів виробники роблять акцент на якість і додану вартість.
Тенденції ринку холодного зберігання плодоовочевої продукції в Україні — блог RUBARB - Зображення - 16

Однією з головних культур, що вимагають великих площ і особливих умов довгострокового зберігання є картопля. За обсягами валового виробництва картоплі Україна стабільно входить в 5 країн - найбільших світових її виробників. Споживання картоплі традиційно залишається стабільним (140-148 кг на 1 чол./год.), Оскільки цей продукт харчування за ціною є найбільш доступним для населення з різним рівнем доходу. Фактичний рівень самозабезпеченості продовольчого ринку картоплею цілком достатній, а в останні роки зростає також і його експорт.

Традиційно товарним вирощуванням картоплі в основному займаються господарства населення. У 2017 році їх частка в структурі зібраної площі досягала 98,6%, тоді як на сільськогосподарські підприємства припадало лише 1,4%. В цілому, виробництво картоплі є перспективним, в основному, для малого і середнього агробізнесу і при досить стабільному платоспроможному внутрішньому попиті може приносити йому високий дохід з 1 га земельних угідь.

Тенденції ринку холодного зберігання плодоовочевої продукції в Україні — блог RUBARB - Зображення - 17

Динаміка обсягів виробництва картоплі в Україні, починаючи з 2013р. нестабільна. Після економічної кризи 2015 р. позитивна тенденція спостерігається, в основному, в господарствах населення. У розрізі регіонів, лідером у виробництві картоплі серед сільськогосподарських підприємств є Чернігівська область (понад 30%).

Овочівництво поширене по всій території України і має в основному азональний характер. Основна частина виробництва овочів відкритого грунту в Україні, як і картоплі, доводиться на господарства населення. За останні п'ять років в їх виробництві намітилася тенденція до скорочення через зростання витрат на посівну кампанію і зниження експорту в Російську Федерацію. Найбільш популярною культурою серед овочів відкритого грунту в сільськогосподарських підприємствах України є помідори, друга за обсягами виробництва культура - ріпчаста цибуля.

Тенденції ринку холодного зберігання плодоовочевої продукції в Україні — блог RUBARB - Зображення - 18

Непривабливість овочевого бізнесу обумовлено рядом проблем, серед яких: нерозвиненість ринку українського насіння, через що майже 97% матеріалу імпортується; нерозвиненість промислового вирощування овочів (понад 90% овочів скуповують у населення трейдери і переробники); відсутність технологій сортування, пакування та зберігання, що обмежує експортний потенціал овочів; відсутність великих підприємств-лідерів на ринку овочівництва, які мають повний комплекс виробництва, переробки та зберігання.

Ринок фруктів у великій мірі залежить від зовнішніх умов. На внутрішньому ринку фрукти споживаються в свіжому вигляді, а також надходять на переробні підприємства. Слід зазначити, що внутрішній ринок фруктів України насичений імпортними плодами і ягодами, оскільки вітчизняне виробництво в останні роки показує негативну динаміку їх виробництва. На таку ситуацію істотно вплинуло подорожчання добрив і засобів захисту рослин, а також скорочення російського ринку збуту.

Тенденції ринку холодного зберігання плодоовочевої продукції в Україні — блог RUBARB - Зображення - 19

В структурі виробництва плодово-ягідних культур в сільськогосподарських підприємствах переважають зерняткові, з них 89% яблука, обсяг виробництва яких в 2017 р. склав 289,6 тис.т. Найбільше яблук вирощується в Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях, на частку яких припадає 64% всього виробництва в Україні. Лідером є Вінницька область, яка має фруктосховищ на 55 тис.т. На ринках ЄС головним конкурентом України в сегменті яблук є Польща.

Сільськогосподарські підприємства з виробництва ягід в Україні зосереджені у Вінницькій, Волинській, Херсонській, Львівській і Житомирській областях. У 2017 році було зібрано малини і ожини 3,4 тис.т., полуниці і суниці 6,4 тис.т., смородини 3,0 тис.т. (Найбільша врожайність - в Тернопільській і Вінницькій областях). Зовнішній попит на деякі види ягід дає поштовх до збільшення обсягів їх вирощування в найближчому майбутньому.

Тенденції ринку холодного зберігання плодоовочевої продукції в Україні — блог RUBARB - Зображення - 20

Повертаючись до проблем розвитку ринку холодного зберігання, слід зазначити, що на українському ринку переважає комплексну пропозицію щодо оснащення холодильних камер, складів промислового, торгового і технологічного сектора. У сегменті холодильних овоче- та фруктосховищ послуги пропонують вітчизняні та європейські компанії, а також компанії країн СНД.

Пропозиція європейських компаній стосується, в основному, внутрішнього оснащення холодильних складів і дається з упором на якість обладнання і індивідуальний підхід. Підкріпленням до продукту, істотно підвищує його цінність, є використання прогресивних технологій і пропозиція розробки локальних автоматичних систем управління. Деякі компанії пропонують також послуги з будівництва зовнішніх конструкцій холодильних складів.

Тенденції ринку холодного зберігання плодоовочевої продукції в Україні — блог RUBARB - Зображення - 21


Тенденції ринку холодного зберігання плодоовочевої продукції в Україні — блог RUBARB - Зображення - 22

Затребуваність холодильних складів по температурному режиму демонструють наступні показники:

  • У більшості (57,4%) компаній, включаючи оптових постачальників, логістичних операторів, роздрібні торговельні мережі, широкий асортимент продукції, і тому їм потрібні універсальні склади з діапазоном температур 0...-18°с.
  • Тільки екстремальні температурні режими (нижче -25°С) потрібні лише 25,2% компаній.
  • Решта 17,4% компаній орієнтовані на діапазон 0...+ 14°С.

Найбільш економічно вигідним як для постачальників холодильного обладнання, так і для його споживачів, є здійснення збірки в Україні обладнання із закордонних комплектуючих. Якість вітчизняного складання цілком задовільно, в той же час це дозволяє виробникам істотно знизити митні збори і транспортні витрати, а споживачам придбати обладнання за нижчою ціною, ніж коштує імпортна техніка, і в більш короткі терміни.


Читайте також:Огляд ринку меблів в Україні: тенденції розвитку


Таким чином, бар'єри входження на ринок холодного зберігання плодоовочевої продукції для нових гравців переборні за умови продуманої цінової політики та створення додаткових вигод для замовника. Значне зростання попиту на об'єкти холодного зберігання і заморозки плодоовочевої продукції в аграрному секторі слід очікувати за умови прискорення процесів кооперації та інтеграції серед її виробників, що зробить інвестування в ці об'єкти більш доступним.